SECCIÓN DE SOLICITUDES DE LA OFICINA VIRTUAL
Dentro de la oficina virtual de los usuarios de nuestra red, independientemente de la comercializadora que tengan contratada, pueden pedirnos solicitudes a través de una sección:
Esta sección es editable: podemos cambiar el mensaje, los tipos, y los adjuntos. Para hacerlo, tenemos que acceder al módulo de *CRM del *ERP:
Dentro de las secciones, si filtramos en “sección padre” por “solicitudes”, tendréis el listado de todas las solicitudes que hay, y podréis entrar a la que queráis para editarla, o crear de nuevas:
Configuración de las solicitudes
Podemos crear o editar cada sección de las solicitudes. Primeramente, qué nombre queremos que aparezca en la oficina virtual (recordad que debemos traducirlos):
- El campo secuencia es para establecer el orden dentro del desplegable de la oficina Virtual.
- El Codi de secció és per completar el nom de la secció.
- El chek Activo sirve para que aparezca en el desplegable del la OV.
- La sección padre sirve para clasificar y encontrar fácilmente cada solicitud.
- A la descripción OV se puede escribir una descripción para que salga en la oficina virtual.
Formato de los formularios
Para adjuntar los formularios que queremos que haya en cada solicitud tenemos que ir al módulo de CRM, en “section atracaments”:
Una vez hayamos guardado la solicitud, accedemos aquí para poder adjuntar el documento. Tenemos que rellenar el nombre del adjunto, elegir en “file type” de qué tipo de adjunto se trata (obligatorio rellenar para enviar, opcional o informativo), y en la “sección relacional adjunta”, tenemos que buscar la solicitud donde queremos que haya este adjunto:
Finalmente, vamos al icono de los adjuntos, nos abre una nueva ventana donde ponemos el nombre del documento adjunto, y en los “datos” podemos ir a buscar el fichero que se adjuntará en el caso (solicitud):
Una vez añadido el documento adjunto, el usuario ya lo podrá descargar de la oficina virtual, rellenarlo, y volverlo a colgar firmado. Una vez haga esto, en el listado de casos “solicitud” veréis dos adjuntos: el documento para firmar, y el que ha llenado el usuario.
Donde ir a buscar las solicitudes rellenadas
Cuando los usuarios utilicen la sección de solicitudes para hacernos peticiones, los formularios que rellenen y nos vuelvan a adjuntar los encontraremos al módulo CRM, en los casos de atención cliente:
Desde aquí podréis gestionar estas peticiones.