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Funcionamiento General

La función actual del módulo de switching es la gestión y envío de los archivos XML de los procesos de switching. Para hacer este seguimiento se almacena toda la información de un proceso de switching en un caso del CRM de GISCE-ERP.

Un proceso ATR, se asociará a un caso donde se podrá ir generando los pasos necesarios del proceso y los ficheros XML asociados

Es responsabilidad del usuario saber en cada momento cual es el siguiente paso y las acciones que se deben realizar para llevarlo a cabo.

En GISCE-ERP se ha definido el MenúSwitching que da acceso a los casos implicados en procesos de switching y la importación de archivos XML.

Todos los casos: Listado de cualquier de los casos de la sección Switching. Incluye una estructura de árbol con una entrada de menú para accedir directamente a los casos de cada proceso y a los pasos más interesantes de cada uno.
Listado de pasos: El listado de pasos permiten acceder rápidamente a los pasos actuales de un proceso concreto . Una vez abierto un paso , se puede acceder directamente al caso con el asistente Procesar Paso Gestión ATR accesible des del botón acción de un listado de pasos y des de la ficha de un caso en concreto.
Casos pendientes de enviar: Listado de todos los casos que están a la espera de enviar el XML al destinatario y que ya no necesitan ninguna actualización por parte nuestra. Se listarán los casos que tienen algun paso con la marca Para Enviar
Casos pendientes del usuario: Listado de todos los casos abiertos que necesitab actuación por muestra parte para poder generar el siguiente paso (inactivo).
Importar XML: Permite cargar un fichero XML o un fichero ZIP con múltiples ficheros XML y generar el caso o añadir el paso al caso que corresponda.

Asistente para acceder al caso dede un paso

Formulario del Caso

Cuando entramos en un caso, tenemos la información principal y distintas pestañas

Información principal

Descripción: Este texto estará en el listado de Casos y nos permitirá encontrar el caso
Sección: Sección del caso en el árbol de secciones del CRm de GISCE-ERP. Normalmente Switching
Fecha limite: Se calcula automáticamente según la fecha de inicio y la duración
Compañía : Se llena automáticamente con nuestra compañía
Fecha: Fecha en la que se inicia el caso. Es importante para el cálculo de los plazos
Prioritat: Prioritat del cas dins el CRM. S'assigna la prioritat Normal

Pestaña General (CRM)

Esta pestaña es la genérica de cualquier caso del CRM de GISCE-ERP. Podemos añadir comentarios, enviar mails al destinatario, etc ...

Mediante los botones, podemos gestionar los distintos estados del caso:

Borrador: Aunque no ha comenzado el proceso permite algunos de los datos preparados para ser utilizados.
Abierto: Este caso está en proceso. Contiene los pasos que se han generado hasta el momento.
Cerrado: Este caso ya ha acabado su proceso hasta el último paso.
Cancelado: Un caso que se ha abierto, pero no se ha llegado a enviar ningún mensaje, se puede pasar a cancelado si se desea mantenerlo en el histórico.

Atención

Un caso que ya ha tenido mensajería con otro agente, no puede pasar a estado cancelado. Se tiene que generar un paso de anulación o rechazo.

Nota

Existe un estado Pendiente en el CRM. En cuanto a cambios de ATR, no es un estado que tenga mucho sentido.

Pestaña Contactos

En esta pestaña tenemos los datos de los agentes implicados en un proceso. Dependiendo del agente y del proceso se mostrarán más o menos campos.

Destinatario

Empresa con la que se mantendrá la comunicación. En el caso de las comercializadoras es la distribuidora del CUPS afectado por el proceso y en el caso de las distribuidoras será la comercializadora iniciadora del proceso o solicitante

Empresa: Empresa destinataria
Contacto Empresa: Información de contacto de la empresa destinataria
Email Empresa: Direcion de mail que se utiliza en las comunicaciones con el destinatario

Con el botón Send Reminder podemos enviar un mail al destinatario para validar su funcionamiento

Comercializadora Saliendo

En algunos casos, es necesario intercambiar información con otros Agentes como la comercializadora saliente. En el caso de la distribuidora, se seleccionará la empresa comercializadora de la póliza sujeto del proceso.

Pestaña Etapas

Esta pestaña es meramente informativa y nos da información de cual o cuales serian los posibles pasos siguientes en el proceso.

Pestaña Switching

Esta pestaña nos permite gestionar la información del proceso y los distintos pasos que se van generando.

Datos generales

Proceso: (Obligatorio) Proceso afectado por este caso, p.e. "C1, C2" o "M1"
Paso: Paso en el cual se encuentra el proces desde nuestro punto de vista. Se rellena automáticamente.
Versión: Versión de los ficheros OCSUM del proceso
Acción pendiente: Si hay acciones pendientes a realizar en este paso
Código solicitud: Código asignado a todo el proceso. Se egnera automáticamente
Secuencial de solicitud: Código de secuencia. Se genera automáticamente
CUPS : (Obligatorio) CUPS afectado por el proceso. Se asigna automáticamente al seleccionar la póliza. Es necesario que exista en la base de datos de CUPS
Póliza: (Obligatorio) Póliza afectada para el proceso. Se asigna automáticamente al seleccionar el CUPS. Hace falta que la póliza exista aunque esté en borrador
Ref. Contrato: (Obligatorio) Referencia del contrato de la distribuidora al que afecta este caso. Se rellena automáticamente al seleccionar la póliza/CUPS. Si estamos en la parte de comercialización, hace falta que esté relleno el campo Referencia Distribuidora de la póliza. Si no se sabe, se debe poner el valor 999999. Si estamos en la parte de distribución, será el mismo valor que el campo Póliza.

Detalles de pasos

Listado con todos los pasos que se han generado. Se pueden crear, borrar y abrir. Para generar cualquier paso, el caso debe estar abierto.

Quando abres o creas un Paso, accedes al formulario del Paso.

Formulario de nuevo paso

Caso: Se rellenan automaticametne con los datos de la descripcion del proceso
Proceso: Proceso al que está asociado el Paso. Se llena automáticamente con el Proceso.
Paso: Número de Paso.
Información del paso: Elegimos la información que asociaremos al paso. Debería ser la del mismo proceso/paso que hemos elegido anteriormente. Con el icono de la carpeta, podremos acceder al formulario de la información del Paso que será distinto en función del Proceso y Paso seleccionado en el desplegable. Todos los datos del paso se generan automáticamente según los datos del CUPS y póliza introducidos anteriormente.

Consejo

Con el botón Aceptar creamos el paso, pero no se cierra el formulario. Hasta que no se guarde el caso, este paso no estará almacenado. Hará falta cerrar el formulario con el botón Cerrar y guardar el Caso

Consejo

Para crear un paso de forma más fácil y rápida se puede utilizar el Assistente de Creación de Passos ATR.

Pestaña Documentos

Si se dispone de una URL con la documentación a adjuntar en un caso se puede añadir al paso actual accediendo a la información del caso (doble click en el paso > click sobre la carpeta de la información del paso). Allí encontraremos la pestaña Documentos.

En esta pestaña encontraremos el listado de los distintos documentos relacionados con el paso.

Los documentos relacionados con un caso tienen dos campos:

Tipo de documento (Según TABLA 61 de la CNMC)
URL del documento (campo de texto con la URL para acceder al documento)

Si el XML importado dispone de documentos, nos mostrará los documentos aquí con estos datos.

Si queremos añadir documentación, senzillamente haremos click sobre "Nuevo" y complimentaremos los campos que nos muestra OpenERP.

Ejemplo de datos de un paso. (C1) 01

Cada par Proceso/Paso tiene si formulario de datos específico en función de los datos que se deben rellenar en el XML correspondiente

Ejemplo de datos de un paso. (M1) 01

No obstante, hay algunas características comunes en todos los passos de cualquier proceso.

Por enviar: Significa que aun no se ha enviado el XML del paso al destinatario.Cuando se crea un paso, se marca para enviar si el emisor del paso es nuestra empresa. Se modifica automáticamente cuando se envía el XML por mail mediante el asistente enviar xml o cuando se exporta el fichero ZIP i se marca la casilla corresponente al asistente exportar xml. Los pasos que están por enviar y los casos que tienen alguno de sus pasos por enviar, se listan de color azul.
Para validar : En algunos pasos generados automáticamente hay que validar que los datos son correctos. En estos casos, cuando se detecta que hay alguna incongruencia que necesita la intervención de un operador, marca el paso para validar. Mediante este campo se puede desmarcar una vez arregladas los datos. Se puede ver en detalle en el apartado automatización . Los pasos que están pendientes de validar, se listan de color rojo .

Pestaña History

Listado con todas las acciones que se han realizado, como Abrir, Cerrar, Historizar, etc...

Pestaña Communication

Listado con todos los mails enviados desde el caso mediante el botón Enviar XML

Seleccionando una de las líneas del listado, puedes acceder a los datos del mensaje enviado como destinatario, cuenta utilizada, texto, adjuntos, etc ... Hasta todo, se puede volver a enviar el correo mediante el botón Enviar Correo