Operación
Creación de un caso como a originador
Nosotros somos el inicio del proceso. A partir de una solicitud del Cliente rellenamos
los datos necesarios del caso y generamos el Paso 1 del proceso. En este
proceso nostros seremos el
Agente Solicitante
En algunos casos tendremos que partir de una póliza ya existente. Por ejemplo, en el caso de un C1, necesitamos que el contrato ya esté en borrador.
Creación del caso
Desde el listado de todos los casos, pulsamos sobre el botón Nuevo y nos abrirá el formulario del caso. Tendremos que ir rellenando los datos de las diferentes pestañas.
- Descripción: Descripción del caso para poderlo encontrar. Si se deja vacía, se rellenara automáticamente.
A la pestaña Contactos:
- Empresa: Seleccionar la empresa eléctrica destinataria del proceso y su contacto
- email: Podemos cambiarlo por el que nos interese
En la pestaña Switching:
- Proceso: Elegir el proceso que se generará (C1, C2 o M1)
- CUPS: Podemos seleccionar un CUPS de los dados de alta. Por lo tanto, tendrá que existir en la base de datos de CUPS. Se autocompleta si seleccionamos póliza.
- Póliza: Podemos seleccionar el contracto afectado por el proceso. Es necesario que exista, aunque esté en borrador.
- Ref. Contrato: La referencia al contrato a la distribuidora. Es obligatoria y debe llenarse con el valor que tenga la Póliza seleccionada
Consejo
Los campos CUPS
Póliza y
Ref. Contrato se llenarán
automáticamente una vez se ha escogido el CUPS o la póliza.
Guardamos el caso con el botón Guardar y nos quedará en estado
Borrador
Abrir Caso
Para poder trabajar con el caso hace falta primero que la abramos. Para hacerlo podemos pulsar
el botón Obrir de la pestaña
General
Para crear el Paso 1 del proceso tendremos que ir a la pestaña switching y crear un nuevo paso con el botón Nuevo del listado de pasos. Se abrirá el formulario de nuevo Paso
- Proceso: Tenemos que escoger de que proceso se trata
- Paso: En nuestro caso escogeremos el paso 1, ya que somos el solicitante
El resto de campos no hará falta modificarlos, ya que se rellenan automáticamente cuando guardamos el caso
Cerramos el formulario y Guardamos el caso con el botón Guardar
Información del caso
Toda la información relativa a la solicitud se podrá editar en la información del Paso.
Por ejemplo es obligatorio separar correctamente los nombres y los apellidos. Como este proceso no se puede hacer automáticamente, lo tendremos que hacer nosotros a mano.
De esta manera revisamos los datos del paso abriendo el paso 1 del listado de
pasos de la pestanya Switching y abrimos la carpeta que se encuentra
al lado del campo Info de el Paso.
Se nos abrirá el formulario con los datos del Paso.
Podremos editar los apellidos y el nombre, añadir la información que creemos conveniente, modificar los parámetros del paso, etc ... Esta información será la que incluirá dentro del XML.
Generación Paso 2
Para generar el XML podemos utilizar el formulario de exportación con el botón Exportar XML. Podremos descargar el archivo XML en nuestro ordenador para poderlo enviar al destinatario.
También podemos enviar un mail directamente desde el ERP con el XML adjuntado pulsando el botón Enviar Mail del caso. Si tenemos correctamente configurado el módulo Power Email nos pedirá:
- Des de: Cuál de las cuentas configuradas se desea utilizar
- Receptor: utilizará el mail definido en la pestaña Contactos
- Pasos: Solicitar el XML del paso que queremos adjuntar al mail
- Se puede escribir el contenido del mail que se crea necesario en el área de texto que hay debajo
Creación de un caso a partir de un XML entrante
Recivimos una petición desde un XML enviado por otro agente en un proceso donde nosotros estamos implicados
Creación del caso
Pulsamos sobre la opción Importar XML del menú de Switching i cargamos el
fichero. Si todo es correcto aparecerá un dialogo explicativo con lo que ha pasado
y podremos ir al listado de casos directamente.
En el listado de casos se ve que se ha creado el nuevo caso en estado Abierto.
GISCE-ERP crea el caso en función del archivo XML recibido o añade el paso al proceso
correspondiente.