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Gestión de pólizas/contratos

Tarifas de acceso

Las tarifas de acceso que vienen definidas con el ERP son las que marca la legislación vigente.

• 2.0A (0 - 10 kW)
• 2.1A (10 - 15 kW)
• 2.0DHA (0 - 10 kW) con discriminación horaria
• 2.1DHA (10 - 15 kW) con discriminación horaria
• 2.0DHS (0 - 10 kW) con discriminación horaria "supervalle"
• 2.1DHS (10 - 15 kW) con discriminación horária "supervalle"
• 3.0A (más de 15 kW)
• 3.1A
• 3.1A LB
• 6.1A
• 6.1B
• 6.2
• 6.3
• 6.4
• 6.5

Pólizas/contratos

En el modelo de la póliza se encuentran los campos que indican a que cliente pertenece, que tarifa tiene actualmente, comercializadora, potencia contratada, tipo de facturación, fecha de próxima facturación, histórico de contadores y sus lecturas, ...

En el menú principal podemos encontrar el listado de pólizas en "Menú → Gestión de Pólizas"

Dar de alta una póliza

Para dar de alta una póliza se debe rellenar una serie de campos con el fin que la facturación funcione correctamente.

Se selecciona el botón "Nuevo" de la barra de botones y se procede a completar los datos de las diferentes pestañas.

Pestaña General

• Cliente: Nombre del cliente.
  Se puede buscar un cliente ya existente y si no existe se da de alta un nuevo cliente.
• Comercializadora: Nombre de la comercialitzadora.
  • La comercializadora se seleccionará de la lista de empresas con el botón lupa. Si no existe la comercializadora se deberá crear una de nueva.
  • Requerimientos imprescindibles para que la comercializadora esté correctamente entrada:(destacado visualmente en las imagenes siguientes)
    • A la pestaña GeneralNombre de la empresa, ID de la empresa y Dirección de contacto con "Tipo Dirección: Factura".
    • A la pestaña Información Extra: Activo sí, NIF.
    • A la pestaña Propiedades: Todo introducido correctamente
    • Tipo de Pago introducido.

Nota

En el apartado Tipo de pago se puede introducir unos valores como los que se muestran en la última imagen de la serie.

Atención

En la ficha de una comercializadora, recuerda que el campo Empresa ID es el código de comercializadora de REE.

• Póliza: Código de la nueva póliza.
• CNAE: Debe escogerse un código de CNAE de la tabla existente que contiene todos los códigos CNAE actualizados en el INE

• CUPS: Debe asignarse un CUPS existente o crear uno de nuevo. Si el CUPS es existente con la lupa se buscará, con la ayuda de los filtros el municipio, población, calle y número, la dirección del CUPS al que se debe conectar la póliza que se está creando.

  • Si la acometida es nueva deberá crearse un nuevo CUPS

  Atención

  Antes de crear un nuevo CUPS comprueba que realmente no existe uno en la dirección que buscas. Comprueba también que no este desactivado

• Fecha de alta: Se debe seleccionar la fecha de alta de la póliza con el calendario que hay a la derecha del campo.

• Activa: La póliza por defecto está activa, y solo se desactivará cuando se haya dado de baja y se haya hecho la última facturación.

  Nota

  No se puede desactivar una póliza hasta que se ha hecho la última facturación.

• Fecha de Baja: Se indicará a nivel informativo la fecha de baja de la póliza, que deberá coincidir con la fecha de baja del último contador que tenia asociado.

• Baja: Se marcará la casilla baja en el momento de poner la fecha de baja. Y se mantendrá la casilla activa marcada hasta que se haya hecho la última factura de esta póliza.
• Estado: Campo informativo para indicar si la póliza esta en tramite, pendiente de documentación etc.

• Tarifa: En el campo tarifa debe seleccionarse, con el botón lupa, una de las tarifas vigentes en el momento de hacer el alta.

  

  Nota

  Una vez seleccionada la tarifa, y después de guardar el registro, en la parte inferior aparecerán los periodos de dicha tarifa, que deberá rellenarse con la potencia contratada en cada uno de ellos.

  Atención

  Al seleccionar una tarifa 3.1, debe observarse que la tarifa cuya descripción Tarifa 3.1A LB" indica que la lectura se realiza en baja tensión .

• Facturación: Debe seleccionarse en el campo combinado una de los dos tipos de facturación: "mensual" o " Bimestral"

• Próxima facturación:_ Con el calendario de la parte derecha del campo debe seleccionarse la fecha de la próxima facturación para que entre en el ciclo de facturación de forma correcta.
• Tensión: Se indicará la tensión del suministro (230, 400)
• Potencia: En este campo se indicará la potencia máxima contratada de los diferentes periodos. El campo de Potencia en los filtros de selección de las pólizas hace referencia a este campo. Ver normalización potencia
• Facturación Potencia: En este campo se indicará el tipo de facturación de la póliza seleccionando si se hace por ICP o por la regla del maxímetro.
• ICP: Se indicará la intensidad del ICP instalado y/o marca del mismo.
• Consumo anual: No debe indicarse ningún valor.
• Trafo kVA: Este campo solo debe cumplimentarse con la potencia del transformador en el caso de un suministro en AT con medida en baja (Tarifa 3.1A con medida en BT).
  El valor de este campo se usará para el cálculo de la facturación de las tarifas: 3.1A con medida en BT.
• Pot máx instalador: Es la potencia máxima autorizada en el boletín del instalador.
• Potencia Acta: Es la potencia del acta del instalador ( campo informativo).

Ayuda normalización de potencia

Al lado de la potencia contratada nos aparece un botón de Normalizar.

Este botón lanza un asistente que nos ayuda a seleccionar una potencia normalizada nueva o a normalizar la potencia contratada actual. Se utiliza la tensión normalizada y la tarifa de acceso para listar las potencias normalizadas posibles.

Cuando se lanza el asistente selecciona la potencia normalizada más próxima a la actual.

Y con el botón de asignar se actualiza la potencia contratada con la normalizada

Pestaña de Contadores

En la pestaña Contadores se encuentra el histórico de contadores que han estado relacionados con la póliza. Aparecen todos los que han pasado por la póliza que se encuentran en estado "No Activo" y solamente el que se encuentra actualmente instalado está "Activo".

Nota

Recuerda que el campo N. contador debe contener el mismo número de serie que el del contador activo de la lista de la parte inferior del formulario.
Las búsquedas en las pólizas del numero de contador, son las del campo N. contador.

En caso de necesitar dar de alta un contador, hace falta seguir el procedimiento para dar de alta un contador

Dar de baja una póliza

Para dar de baja una póliza en una fecha determinada se deben tener en cuenta los siguientes puntos.

A la pestaña General:

• El campo Fecha de Baja: se indicará la fecha en que se hará efectiva la baja d la póliza y debe coincidir con la fecha de baja del contador asociado.
• La casilla Baja: Se marcará la casilla Baja en el momento de poner la fecha de baja.
  Se mantendrá la casilla Activa marcada hasta que se haya hecho la última factura de esta póliza.
• La casilla Activa: Se desactivará cuando se haya realizado la última facturación de la póliza.
  Dependerá de si es mensual o bimestral.

Atención

No se puede desactivar la póliza hasta que se haya hecho la última facturación.

A la pestaña Contadores:

En el contador activo se deben completar los siguientes campos:

• El campo Fecha Baja se indicará la fecha en que se retira el contador. Coincidirá con la Fecha de Baja de la póliza.
  Esta fecha se usará para facturar el termino de potencia de la última factura, y solo tendrá en cuenta los días desde la última facturación hasta la fecha.
• La casilla Activa: Se desactivará cuando se haya realizado la última facturación de la póliza.
  Dependerá de si es mensual o bimestral.

Atención

No se puede desactivar la póliza hasta que se haya hecho la última facturación.

Realizar cambio de titularidad

Un cambio de titularidad de una póliza supone dar de baja una póliza y dar de alta una póliza nueva con los datos del nuevo titular.

Cambio de la potencia contatada

Para realizar el cambio de potencia contratada debe hacerse en el inicio del periodo de facturación de la póliza.
Si se debe hacer el cambio en medio de un periodo de facturación se deberá hacer una baja de la póliza y dar de alta una póliza para que se puedan facturar correctamente los términos de potencia de cada uno de los contratos.

Cambio de tarifa

Si el cambio de potencia, que se haga en el inicio de un periodo de facturación, supone un cambio de tarifa de peaje, esto hará que se deba hacer un cambio de contador, primero [Dar de baja un contador], y [Dar de alta un contador]. éste deberá inicializarse con las lecturas de los diferentes periodos de la nueva tarifa.

Nota

Siempre se debe inicializar el nuevo contador con las lecturas de los periodos de la nueva tarifa.
Recuerda que cada periodo de una tarifa es un producto diferente. ( p.e P1(2.0) es un producto y P1(2.1) es otro producto

Formulario de una póliza/contrato

Sección general

• Póliza
• Auto
• Fecha firma contrato
• Activa
• Renovación automática
• Distribuidora
• Referencia de distribuidora
• Titular
• CNAE
• Fecha alta
• Fecha baja

Pestaña general

• CUPS
• Dirección CUPS
• Tarifa de acceso
• Potencia contratada
• Tensión
• Potencias contratadas por periodo
• Tipo de vivenda

Contactos

• NIF Titular

Modificaciones contractuales

• Modificación contractual actual
• Listado de modificaciones contractuales

Observaciones

• Observaciones

Estado de las pólizas

Las pólizas tienen ciertos estados en los que se encuentra en un momento dado: borrador, activa, baja, etc, y estos gobiernan el comportamiento y el papel de dicha póliza. Se trata de una dinámica por la que pasará cada póliza y que forma un recorrido lógico.

Flujograma de los estados de las pólizas y sus transiciones

Vista general de la póliza con el campo "estado" indicado

Al crear una póliza, ésta por defecto se establece en un estado de Borrador. Una póliza en Borrador permite cambiar los datos antes de confirmarlos.

Después de pulsar el botón de "Validar", el estado de la póliza será Validar. Este estado es el anterior al de Activa, en el cuál el ERP te informa de qué datos no cumplen los requisitos.

Cuando los datos están validados y són correctos, el estado de la póliza pasa a ser Activa. Como indica el nombre, el estado de Activa indica que una póliza está en vigor; que se pueden efectuar modificaciones contractuales, y pasar a otros estados como Impago.

Desde Impago se podrá dar de baja la póliza, pasar a estado de Corte o reactivarla.

Desde Activa también se pueden hacer Modificaciones Contractuales. Para una explicación más detallada de éstas, consultar esta página.

También de podrá dar de Baja una póliza o Cancelarla.

Histórico de cambios en los estados de una póliza.

En el formulario de la póliza hay una pestaña que es Histórico donde se puede ver todos los estados por los cuales la póliza ha pasado, cuando han sido los cambios y qué usuario los ha hecho. Esto permite tener un control sobre la dinámica de ésta.

Contratos de tipo eventual

Un contrato eventual es un tipo de contrato con una duración determinada, estos normalmente se realizan para eventos de corta duración como por ejemplo ferias, certámenes, etc.

Dentro de estos contratos se pueden distinguir dos tipos:

• Contrato eventual sin contador: estos son contratos de una duración máxima de dos meses en los que por lei no hace falta un contador, el consumo se calculará a partir de una fórmula (Potencia contratada * dias de contrato * horas diarias).

• Contrato eventual con contador: a diferencia del contrato anterior este si que dispone de contador para poder calcular el consumo.

Cálculo del consumo total para contratos eventuales sin contador

Este tipo de contratos se caracterizan por no tener contador, por tanto no se puede obtener una medida exacta del consumo total, para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula:

Consumo total = Potencia contratada * dias de contrato * horas de uso diarias

Asistente para calcular el consumo total

Con el fin de facilitar este calculo se ha añadido un assistene dentro del menú de gestión de póliza.

Dentro del menú de gestión de póliza, en caso de que el tipo de contrato sea eventual sin contador nos aparecerá la opción para calcular el consumo total:

Para iniciar el asistente pulsamos el botón calcular:

Asistente con campo sin precalcular	Asistente con campo precalculado

Una vez comprobado que los datos son correctos, pulsamos el botón calcular.

Nota

La opción precalcular es opcional, sirve para comprobar los calculos antes de calcularlos y apareceran en el campo consumo del asistente.

Finalmente, una vez calculado el campo ya aparecerá el menú de gestión de póliza.

En el caso que haya una modificación contractual el campo del consumo aparecerá en la pestaña de facturación de la modificación.

Visualización de la deuda de una póliza/contrato

Podemos visualizar la deuda de una póliza/contrato a través de su formulario, tenemos los campos Estado pendiente, Cantidad pendiente y Cantidad deuda.

• Cantidad pendiente: Indica los euros que esta póliza está pendiente de pagar. Ya sea porqué sea de una devolución o porqué aún no se ha remesado.

• Cantidad deuda: Indica los euros que debe esta póliza que son de impago. Coge la cantidad pendiente de pagar de todas las facturas que su estado pendiente no sea Correcto

• Estado pendiente: Muestra el peor estado de todas las pólizas que no esten en estado correcto.

También podemos listar todas las pólizas/contratos que tengan deuda a través del menú: Gestión de pólizas > Pòlizas con deuda donde se puede ver en cada contrato que estado y deuda tienen y un sumatorio de toda la deuda del listado.

Para mas información se puede leer la sección de gestión de impagados en comercialización.

Suministro no cortable

Podemos marcar una póliza como suministro no cortable. Existen dos tipos de motivos: los que vienen definidos en el BOE ( 24/2013 Artículo 52 punto 4), o los que vamos creando nosotros mismos

Nota

En el caso de las distribuidoras un suministro no cortable, debería venir definido por el BOE (que ya vienen pre-cargados) En el caso de las comercializadoras un suministro no cortable puede ser también por motivo comercial.

Marcar una póliza como no cortable

Des de una póliza, podemos seleccionar uno de los motivos no cortables. Si tenemos la póliza marcada como activa lo haremos mediante una modificación contractual.

Aquí podemos seleccionar el motivo, y también podemos filtrar: por nombre del motivo, por si es un motivo definido en el BOE o no, y por descripción

Crear nuevos motivos

También podemos definir motivos de no cortable desde el mismo formulario que acabamos de ver, o desde el menú de Gestión de Pólizas > Configuración > Motivos no cortables. En los dos casos pulsaremos sobre el botón nuevo. En el caso del formulario, lo encontraremos en la barra de herramientas inferior (ver imagen anterior). Y en el caso de estar en el apartado de configuración de pólizas, lo encontraremos en la barra de herramientas del menú superior, tal como vemos en la siguiente imagen

Para definir el motivo rellenamos los campos de nombre, descripción y BOE si es el caso. Guardamos los cambios, y se crea el motivo, y se añade a los motivos de suministro no cortable.

Listado de pólizas

Para listar todas las pólizas no cortables, accederemos al menú: Configuración de Pólizas > Pólizas > Pólizas no cortables

Y nos listará todas las pólizas que tienen asignado un motivo de suministro no cortable

Permisos

Esta funcionalidad está reservada para los usuarios que sean del grupo GISCEDATA Póliza / cutoff , por tanto que tengan permisos específicos para interactuar con los motivos de suministro no cortable. El resto de usuarios podrán listar todas las pólizas que tienen un motivo de suministro no cortable, y ver el motivo de no corte. Pero no podrán crear ni asignar motivos.

Canvio data firma contrato

En un contrato podemos actualizar la fecha de firma de contrato sin necesidad de hacer una modificación contractual mediante un asistente creado expresamente

Desde una póliza o desde el botón acción del listado de pólizas podemos pulsar sobre el botón Actualizar fecha firma contrato . Nos aparecerá el formulario siguiente, donde podremos ver la póliza seleccionada y la fecha de firma de contrato actual (si tiene). Pulsando en el botón continuar, actualizará la fecha de firma de contrato de la póliza y la modificación contractual activa .

Atención

No se hará ningún tipo de validación sobre la fecha introducida. Si es una fecha válida se modificará la fecha actual sin tener en cuenta ninguna otra consideración como la fecha de alta y de baja de la póliza o la fecha actual

Modificaciones contractuales

Deshacer una modificación contractual

Para deshacer una modificación contractual, debe ser seleccionada de entre todas las modificaciones contractuales la que está activa.

Una vez seleccionada se puede ver como aparece un botón para deshacer la modificación contractual:

Al hacer click al botón aparecerá un aviso por pantalla el cual informa que la acción no se puede deshacer.

Si se confirma, la modificación contractual activa será eliminada y la modificación contractual anterior se reactivará. En caso contrario, la modificación contractual se mantendrá sin cambios.

Nota

No se podrá deshacer ninguna modificación contractual si la póliza no se encuentra en estado activo

Gestión del deposito de garantía (fianza)

La gestión del depósito de garantía va integrada con el módule de facturación, tanto en distribución como en comercialización. En este apartado se explica el aspecto general de la gestión.

En la ficha del contrato se añade un campo Depósito.

Este campo siempre es el saldo del depósito que tenemos en estos momentos. Funciona igual que la contabilidad, pero solo teniendo en cuenta los movimientos del producto que tengamos configurado como depósito de garantía.

Con la ventaja que tenemos una trazabilidad compelta y un histórico de todos los movimientos de fianzas que haya habido. Por lo tanto se pueden generar los informes necesarios para la administración sin que afecte el día a día.

Cuando se factura un producto fianza se incremente este saldo y cuando se devuelve se reduce.

Devolución del depósito de garantía

Se dispone de una asistente para hacer la devolución de la fianza, está en el margen derecho en la lista de asistentes disponibles de un contrato.

Este asistente toma como valores predeterminados:

• A quien se devuelve la fianza: el titular.
• La cantidad a devolver: saldo actual
• El numero de cuenta: la cuenta asociada al contrato (En el caso que se quiera añadir a una remesa.)

CNAE

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) és un código de 4 dígitos con una estructura en forma de árbol.

Por ejemplo, el código 61 pertenece a "Telecomunicaciones" mientras que el 061 pertenece a "Extracción de crudo de petróleo". A medida que se van añadiendo dígitos se va concretando de forma más exacta la actividad del abonado.

Por esto es necesario concretar un CNAE de 4 dígitos que describa la actividad concreta del abonado.

Para hacerlo hay que hacer click al botón de la lupa en el apartado CNAE al crear una nueva póliza:

Entonces aparece la lista de CNAEs a escoger:

Autoconsumo

El campo "autoconsumo" nos indica el tipo de consumo que tiene el client, segun este campo seran requeridos los tipos de contadores definidos en la siguiente tabla:

Tipo	PF	G	C
Sin autoconsumo	x
Tipo 1	x	x
Tipo 2 a)		x	x
Tipo 2 b)	x	x
Servicios Auxiliares	x