Cargar un CSV en el ERP
El ERP dispone de la opción de cargar un archivo CSV con un listado específico (de pólizas, números de facturas, etc.) para que este se muestre en una pestaña concreta del ERP.
Esta herramienta se puede encontrar en: Menú > Facturación > Mostrar listado desde CSV o en Menú > Gestión de Pólizas > Mostrar listado desde CSV, por ejemplo.
La acción abrirá un asistente en una ventana emergente:
El Model és el llistat on volem que aparegui el llistat que pugem el CSV, tenim diverses opcions, com són per exemple: Pòlisses Factures (de clients) Fitxers F1 importats Pòlisses en un lot de facturació
Cada uno de los modelos tiene opciones específicas para los listados de CSV, como el campo Filtro (Información que debe contener el archivo CSV).
| Modelo | Filtro |
|---|---|
| Pólizas | N.º de Póliza, Id. de Póliza, CUPS |
| Facturas (Cliente) | N.º de Factura (cliente), Id. de Factura, N.º de Póliza, CUPS |
| Ficheros F1 importados | Nombre del fichero, N.º de factura origen, Id. del archivo F1, CUPS |
| Pólizas Lote (es lo mismo que pólizas con incidencia). | CUPS, Núm. de póliza |
Los ficheros CSV deben contener un listado con la información que se ha indicado en el campo Filtro, sin ningún otro dato adicional.
Se puede consultar el protocolo que explica cómo crear un fichero CSV a partir de un listado del ERP.
En el caso de que el CSV contenga información adicional que no sea exclusivamente la solicitada por el asistente, aparecerá el siguiente mensaje:
Hay dos opciones:
- Revisar el CSV utilizando un programa tipo Excel o un editor de texto compatible para eliminar manualmente los datos que impiden que se importe el listado en CSV al no cumplir con el formato esperado.
- Forzar la importación utilizando la casilla
Forzarque aparece en el asistente.
